Warum passiert das?

Die Berechnung des Lohnsteuerausgleichs (ANV) erfolgt auf Basis: 

• deines monatlichen Gehalts 

• der offiziellen Steuertabelle 

• der beim Arbeitgeber gespeicherten Daten (z. B. Familienbonus, Pendlerpauschale – falls beantragt) 

Die monatliche Berechnung ist aber nur eine Schätzung für das ganze Jahr. Deine Lebenssituation ist vielleicht aber ein bisschen anders.  

Gründe für eine zu hohe Lohnsteuer: 

1.  Die Lohnsteuer wird so berechnet, als würdest du das aktuelle Monatsgehalt das ganze Jahr verdienen. 

Beispiel: 
Du arbeitest 6 Monate Vollzeit. 
Danach 6 Monate Teilzeit. 

In den Vollzeitmonaten wird so gerechnet, als würdest du 12 Monate Vollzeit verdienen. Am Jahresende stellt sich heraus: Dein Gesamteinkommen war niedriger → dann hast du sehr wahrscheinlich zu viel Steuer gezahlt. 

oder 

Wenn du erst mitten im Jahr zu arbeiten beginnst (z. B. nach Studium, Karenz oder Arbeitslosigkeit), wird die Steuer monatlich so berechnet, als würdest du 12 Monate verdienen. Am Jahresende zeigt sich → tatsächlich war dein Einkommen niedriger und dadurch bekommst du Geld zurück. 

2.  Jobwechsel, mehrere Arbeitgeber:innen

Wenn du im selben Jahr: 

• den Job wechselst oder 

• zwei Arbeitgeber:innen gleichzeitig hattest 

dann kennt jeder Arbeitgeber nur „seinen Teil“ deines Einkommens. 

3. Nicht berücksichtigte Werbungskosten 

Der/Die Arbeitgeber:in weiß nicht automatisch, ob du z. B.: 

• Arbeitsmittel gekauft hast 

• eine Weiterbildung bezahlt hast 

• lange zur Arbeit pendelst 

• im Homeoffice gearbeitet hast 

Diese Kosten kannst du im Steuerausgleich angeben. Sie verringern dann dein Einkommen, worauf die Steuer berechnet wird. Dadurch besteht die ebenfalls die Möglichkeit Geld zurückzubekommen.  

4.Familienbonus oder Kinderfreibetrag nicht beantragt 

Wenn du bestimmte Familienleistungen nicht direkt bei dem/der Arbeitgeber:in beantragt hast, wird zu viel Lohnsteuer abgezogen. 

Wer MUSS eine Arbeitnehmerveranlagung machen? 

In bestimmten Fällen ist sie verpflichtend, zum Beispiel wenn: 

• mehrere Arbeitgeber:innen im selben Jahr bezahlt haben 

• bestimmte Einkünfte nicht korrekt berücksichtigt wurden 

• Freibeträge falsch angesetzt wurden 

Informationen dazu bietet auch die Arbeiterkammer. 

Wer kann beim Ausfüllen helfen? 

Falls du unsicher bist, kannst du Unterstützung bekommen von:

• Steuerberater:innen 

• Lohnsteuerhilfevereinen 

• Gewerkschaften 

• der Arbeiterkammer (oft kostenlos oder kostengünstig)